Когда диалог должен закончиться действием: создать сделку, предложить время встречи или подготовить документ. Каждое действие связываем с понятным правилом.
Состав, стоимость и сроки подтвердим после короткого брифа.
Согласуем сценарий, разрешённые операции и права доступа.
Подключаем API CRM, календаря, 1С или другой системы при наличии доступа.
Ведём журнал действий; значимые операции отправляем на подтверждение.
Опишите один процесс, используемые системы и результат. Доступы передаются только после согласования безопасным способом.
Такие операции подключаются только по отдельному согласованию, с ограничениями и подтверждением человека.
После проверки API и сценария оцениваем объём работ. Сложные процессы запускаем поэтапно, начиная с пилота.
Технические возможности и условия фиксируем для вашего проекта.